回顧與展望：2023年沿海港口主要指標增長將有所回升
2023-01-12 14:29 來源：水運科技
2023年世界經貿將繼續放緩。俄烏沖突影響長期存在，能源市場持續面臨制約，持續影響全球工業生產。以美聯儲為代表的加息政策負面影響將進一步顯現，同時全球通貨膨脹壓力維持高位，短期難以消除，經濟運行成本增加。全球地緣政治趨于緊張、債務過重導致各國財政政策空間不足，大國博弈進一步加劇以及“黑天鵝事件”造成的意外沖擊等均將給全球經濟帶來風險和挑戰?？傮w看來，2023年經濟增長動力明顯不足，IMF預測，2023年世界經濟將增長2.7%，較2022年放緩0.5個百分點。全球貨物貿易進一步放緩，IMF預計將增長2.0%、放緩1.8個百分點，WTO預計貨物貿易將增長1.0%、放緩2.5個百分點。
預計2023年我國GDP增速為5.0%左右。需求端動能總體有所加強，在制造業與基礎設施建設投資的帶動下，固定資產投資有望實現平穩增長，預計增速約6.0%；在疫情逐步好轉的情況下，居民消費有望保持恢復性增長，預計社會消費品零售總額增長5.0%左右；但全球經濟增長趨于放緩，海外市場需求增長將更加乏力，我國外貿面臨更多壓力，疫情以來貿易替代效應也隨著周邊國家生產恢復而進一步降低，預計2023年外貿將有所放緩，增速在3.2%左右。
結合對2023年國內外經濟貿易形勢及港口發展趨勢的判斷，預計在國內經濟回升的帶動下，2023年沿海港口生產主要指標增長將較2022年有所回升，但仍保持較低速增長。港口盈利持續好轉，同時保障物流供應鏈安全穩定任務進一步加重，港口建設投資仍將保持穩步增長態勢，港口轉型升級實現高質量發展步伐進一步加快，一流港口建設穩步推進，綠色港口、智慧港口建設仍是發展重點。
2022年沿海港口發展回顧
（一）沿海港口吞吐量低于原預期增長
2022年沿海港口吞吐量預計將歷史性超過100億噸，同比增長1.7%（其中外貿吞吐量同比下降1.5%、內貿吞吐量同比增長3.9%），低于原預期3%的增速（如圖2所示，另，對2022年港口發展的相關預測詳見作者“2021年沿海港口發展回顧與2022年展望”，中國港口，2022年第1期），主要原因是國內疫情反復、俄烏沖突等超預期因素影響導致全年GDP增速低于原先5.5%的預測增速，使得港口生產和運輸需求低于預期。
全年走勢與宏觀經濟一致，季度呈現恢復趨勢。一季度港口生產實現平穩開局，吞吐量同比增長1.8%，二季度疫情沖擊加大、經濟增長放緩，吞吐量同比下降1.5%，其中4月、5月分別同比下降2.8%和1.9%。隨后在扎實穩住經濟一攬子政策和接續政策的帶動下，經濟發展持續恢復，港口吞吐量也延續恢復態勢，三季度同比增長2.5%，其中7月增速為5.5%，四季度將加快至3.9%左右。交通運輸全力保障物流供應鏈穩定暢通，港口生產月度不平衡性系數基本恢復至疫情前水平。
（1）港口煤炭運輸總體低迷、內外貿分化。預計2022年沿海港口煤炭及其制品吞吐量將達到18.2億噸，同比下降0.5%，占沿海港口貨物吞吐量的比重由2021年的18.4%下降至18.0%左右，但規模繼續保持沿海港口第一貨類位置。
2022年以來，煤炭需求總體偏弱，煤炭消費低速增長。1-11月火電發電量僅同比增長0.8%。煤炭企業扎實做好增產保供工作，優質產能加快釋放，原煤產量增長明顯，1-11月同比增長9.7%，規模達到40.9億噸，預計全年將接近45億噸。國內煤炭價格波動運行、國際煤炭價格高位運行、內外價差擴大。12月中旬秦皇島動力煤價格指數（Q5500K）為734元/噸，較2022年年初增長下降4.3%，2022年均值為737元/噸，同比增長9.5%。通貨膨脹、供給擾動、地緣政治沖突加劇等多種因素推升國際煤炭價格，12月中旬紐卡斯爾港動力煤價格為406美元/噸，較年初增長132%，2022年均值為309美元/噸，同比增長122%。煤炭庫存維持高位，煤炭協會數據顯示，11月末全國火電廠存煤1.75億噸左右，同比增加約6500萬噸、增長60%，持續保持歷史高位，存煤可用約30天。
港口煤炭內貿運輸呈現平穩增長態勢。全年北方港口煤炭下水量預計接近9億噸，同比增長3.0%左右，受產地、部分鐵路線路疫情以及鐵路運力制約，秦皇島港、黃驊港煤炭下水量分別同比下降1.3%和2.6%，唐包鐵路、瓦日鐵路等鐵路運輸帶動增強，唐山港、日照港煤炭下水分別同比增長2.8%和15.0%，天津港煤炭下水量同比增長11.5%。
國內外煤炭價差擴大，煤炭進口大幅下滑。預計2022年沿海港口外貿煤炭進口量達到約2.2億噸，同比下降17.0%。上半年降幅達到29.1%，下半年降幅有所收窄。分進口來源看，印尼2022年年初禁止煤炭出口一個月，1-11月進口印尼煤炭同比下降14.1%。歐洲對俄羅斯煤炭實施制裁，俄羅斯煤炭出口逐步轉向亞洲國家，1-11月進口俄羅斯煤炭同比增長15.6%，占比提升至23.3%。
（2）港口金屬礦石運輸低速增長。預計2022年沿海港口金屬礦石吞吐量將達到16.3億噸，同比增長1.1%，占沿海港口貨物吞吐量的比重保持在16.0%左右，仍是沿海港口第二大貨類。
2022年以來，鋼鐵需求總體低迷。房地產投資下滑大幅下滑，相關部門繼續推進粗鋼產量壓減工作，1-11月全國粗鋼產量同比下降1.4%，預計全年粗鋼產量將在10億噸左右。國際需求不旺，1-11月累計出口鋼材6194萬噸，同比增長0.4%。鋼材價格有所回落。12月中旬國內鋼材價格指數為113，較2022年年初下降14.2%，2022年均值為123，同比下降13.5%。進口鐵礦石價格高位回落，受地緣政治沖突擾動，進口鐵礦石價格3月初一度達到163美元/噸，之后有所回落，12月中旬下降至113美元/噸左右，較年內高點下降30%，較2022年年初下降5.4%，2022年均值為120美元/噸，同比下降25%。國內鐵礦石產量有所下降。1-10月超過8億噸，同比下降1.0%，預計2022年全年為9.5億噸左右。
預計2022年全年沿海港口外貿鐵礦石進口10.7億噸，規模與2021年基本持平。從走勢看，呈現微幅恢復態勢，上半年同比下降1.0%，下半年累計增速逐步轉正。從月度增速看，各月均保持較低速增長，其中2月、3月、4月、9月受到2021年基數以及需求波動影響出現負增長。進口鐵礦石庫存快速攀升，12月中旬達到1.34億噸的水平，較年初下降2200萬噸，下降14.1%。
（3）石油、天然氣及制品運輸有所下滑。預計2022年沿海港口石油、天然氣及制品吞吐量將達到11.5億噸，同比下降1.4%，占沿海港口貨物吞吐量的比重從11.7%下降至11.4%，仍是沿海港口第三大貨類。
2022年以來，國際原油價格大幅攀升。受地緣政治風險增強、新冠疫情持續影響、“OPEC+”延長減產協議、美聯儲貨幣政策加速收緊影響，布倫特原油期貨價格均值為99.5美元/桶，同比上漲40%，3月初一度達到128美元/桶，創金融危機以來的新高，之后在需求放緩、釋放戰略儲備等因素的影響下，12月中旬下降至80美元/桶。我國原油供給穩步增長，對外依存度有所下降。1-11月原油產量同比增長3.0%，預計2022年將超過2億噸，對外依存度從2021年的72%下降至71%左右。原油需求較為低迷，加工量同比下降3.9%，石油消費出現近20年來的首次下降。
高油價抑制我國煉化企業原油進口的積極性，港口原油進口連續兩年下滑，預計2022年沿海港口外貿原油進口4.7億噸，同比下降5.9%，繼2021年下降0.3%之后連續兩年出現下降。前三季度同比下降8.8%，其中6月、7月、8月降幅均在14.5%左右，四季度以來國內需求有所回升，外貿原油進口增速有所恢復，10月、11月由負轉正。
受國內經濟增長放緩、疫情多發散發、價格高企等因素影響，我國天然氣市場需求疲軟，消費量出現歷史首次同比下降，表觀消費量同比下降1.5%左右，國內天然氣產量同比增長6.1%。在俄烏沖突升級、制裁措施、北溪管道爆炸等因素的影響下，國際天然氣價格大幅攀升，倫敦國際石油交易所天然氣期貨價格，8月底達到640便士/色姆，創歷史新高，較2022年年初提升275%，12月中旬下降至240便士/色姆左右，2022年均值為280便士/色姆，同比提升133%。預計2022年沿海港口液化氣天然氣進口量達到7550萬噸，同比下降16.9%。
（二）港口集裝箱運輸基本實現預期增長
預計2022年全國港口完成集裝箱吞吐量2.95億TEU，同比增長4.2%，基本實現了原預期增長。全年走勢有所波動，一季度港口集裝箱吞吐量同比增長2.4%，實現平穩開局，4月受到疫情沖擊嚴重，吞吐量同比下降0.2%，5月份以來隨著各項政策的落地實施，港口集裝箱生產總體向好，7月受需求回升以及基數等因素影響，增速達到11.2%，二季度、三季度分別同比增長3.6%和5.8%。四季度，國際經濟放緩、國內疫情反復，預計港口集裝箱吞吐量增速有所放緩至5.5%。
從主要港口監測數據反映，在空箱的大幅回流帶動下，2022年1-11月國際航線集裝箱吞吐量同比增長4.8%，國際線增量對總量增量達55%。內支內貿線集裝箱吞吐量同比增長3.7%，對總量增量的貢獻為45%。
重點港口服務國家戰略和區域經濟的能力進一步增強。大連港積極拓展航線，集裝箱吞吐量在連續3年大幅下滑之后，止跌回升，同比增長20%。長三角港口一體化加快推進，上海港2022年年初受疫情影響最為嚴重，4月、5月、6月集裝箱吞吐量增速連續下滑，7月快速恢復，日均吞吐量接近14萬標準箱，創歷史同期新高，2022年集裝箱吞吐量將再次達到4700萬TEU，連續13年位居全球首位。寧波舟山港疫情期間很好地完成了區域保通保暢任務，4-7月連續4個月超過300萬TEU，集裝箱吞吐量將達到3350萬TEU左右，同比增長8.0%。天津港集裝箱吞吐量在2021年首次突破2000萬TEU以后繼續攀升，2022年將達到2100萬TEU左右，同比增長4.0%。深圳港逆勢增長，突破了3000萬TEU大關，成為全國繼上海、寧波舟山之后新的集裝箱3000萬箱大港。青島和廣州港集裝箱吞吐量均在2500萬TEU左右。西部陸海新通道帶動作用進一步增強，自由貿易港政策持續發力，北部灣港和洋浦港在沿海港口中表現突出，2022年集裝箱吞吐量分別增長15%和30%左右，將分別達到690萬TEU和180萬TEU左右。
集裝箱鐵水聯運保持快速增長。預計2022年全國港口完成集裝箱鐵水聯運量880萬TEU，同比增長16.5%，占港口集裝箱吞吐量比重上升到3.0%，較2021年提升0.3個百分點。分港口看，預計2022年集裝箱鐵水聯運量超過100萬TEU的港口有三個，其中青島港將達到194萬TEU，同比增長6.0%；寧波舟山港達到148萬TEU左右，同比增長23.1%；天津港將超過120萬TEU，同比增長21.6%。2022年集裝箱鐵水聯運量達到20萬TEU以上的港口有大連港、營口港、唐山港、天津港、青島港、上海港、寧波舟山港、深圳港、廣州港、北部灣港，合計完成集裝箱鐵水聯運805萬TEU，同比增長15%。
（三）港口建設投資保持快速增長，碼頭能力重新回到基本適應
水運逐漸成為服務構建新發展格局的重要通道和關鍵節點，一系列水運重大工程建設為經濟社會發展提供了堅實保障，2022年以來水運建設投資保持了良好的增長勢頭，一批重點工程加快推進、港口智能化、綠色化發展取得積極進展，上海國際航運中心洋山深水港區小洋山北作業區集裝箱碼頭等重點工程有序推進，寧波舟山港第二個“千萬箱級”單體集裝箱碼頭、南通港通州灣港區通用碼頭建成，廣州南沙四期、蘇州港太倉港區四期等自動化集裝箱碼頭竣工，為擴大有效投資、穩就業、穩定經濟大盤發揮了積極作用。2022年預計沿海港口建設投資將達到670億元，同比增長7.5%，2020-2022年連續三年回升，全年凈增沿海萬噸級泊位約65個。沿海分省份投資分化，京津冀省市分化，天津、遼寧沿海建設投資同比下降54%和81%，河北和山東分別同比增長3.8%和29.0%，長三角、珠三角省市均實現快速增長，江蘇、浙江、廣東分別同比增長15%、28%、33%。
世界各國不斷調整疫情防控措施，我國進一步優化港口防疫舉措，多措并舉，進一步提升物流供應鏈效率，集裝箱等貨物集疏運周轉大幅提升，船舶在港停時下滑，全球主干航線綜合準班率已經回升到2020年9月末水平，同時疫情期間區域港口相互協調，共同良好完成區域保通保暢任務。在供應鏈效率提升以及港口基礎設施加快建設的帶動下，沿海港口碼頭能力適應性有所回升，重新由2021年的基本滿足回到基本適應狀態，但個別港口在部分貨類依然存在能力偏緊的狀態。
（四）港口企業盈利繼續改善，資本市場表現良好
2022年前三季度港口生產有所回升，三季度以來扎實穩住經濟一攬子政策和接續政策持續發力見效，港口生產總體延續恢復態勢，港口盈利有所反彈。2022年前三季度，A股上市的16家港口上市公司完成營業收入1487億元，同比上漲6.2%，增速較上半年放緩2.8個百分點；實現凈利潤325億元，同比上漲15.4%，增速較上半年加快1.2個百分點。前三季度行業凈資產收收益率為8.0%左右，較2021年同期提升0.1個百分點。整個港口行業經營業績呈現幾個特征，一是行業效益向頭部企業集中，其中上港集團前三季度實現凈利潤155.5億元，同比增長32.4%，凈利潤增量占港口上市公司整體凈利潤增量的48%，凈資產收益率達到14.8%、提升2.0個百分點，帶動整個板塊水平的提高。二是行業經營業績中較大貢獻來自于港口企業對航運、物流、金融等領域的投資收益。三是行業盈利能力并不均衡，16家公司中僅有上港集團、青島港高于平均水平，其他14家凈資產收益率均低于平均水平，港口行業的整體經營能效有待進一步提升。
在盈利改善、價格調整等的帶動下，2022年CPSI（港口A股上市公司股價指數）走勢總體好于大盤，CPSI相對值的年度均值較大盤高12.2%。CPSI走勢總體平穩，2022年年末指數相對值為97.7，接近年初水平，上證綜指波動下行年末相對值為86.8，較年初下降13.2個點。
（五）重點領域改革、綠色智慧發展穩步推進
1.進一步推進港口收費減并、服務交通物流保通保暢
《港口收費計費辦法》連續修訂，交通運輸部聯合印發《關于減并港口收費等有關事項的通知》促進口岸營商環境優化，減并港口收費項目，定向降低沿海港口引航費，完善拖輪費收費政策，印發《關于階段性降低貨物港務費收費標準的通知》于2022年10月1日至12月31日將政府定價的貨物港務費標準降低20%。同時，各港在延長集裝箱貨物免費堆存期、減免堆存費、加大“船邊直提”等方面提供各項優惠政策，進一步降低實體經濟生產成本，服務交通物流保通保暢，提升產業鏈安全穩定，暢通國民經濟循環。
2.港口資源整合持續深化
沿海港口資源整合加快推進，河北組建河北渤海港口集團有限公司，將整合河北省范圍內省市屬相關國有港口企業股權（包括唐港實業100%股權），進一步改變河北“三港四區”的格局，有利于減少區域內競爭、優化港口分工定位，推進港口轉型升級。山東進一步推進港口資源整合，完成對濰坊森達美港的股權收購。長三角一體化加快推進，上港集團、江蘇省港口集團、南通港口集團將組建合資公司，攜手運營通州灣呂四起步港區集裝箱碼頭。沿海省份基本形成一省一港格局，資源整合和一體化程度進一步提升。下一步，港口資源整合將朝著打破行政監管壁壘、市場壁壘等方向繼續優化完善，通過體制機制優化、數字化和信息技術創新等舉措，使港口定位更清晰、市場更有序、資源配置更有效、運輸組織更協調。
3.自貿區自貿港建設加快推進，“沿海捎帶”政策作出新的探索實踐
隨著我國對外開放步伐的加快，在區域布局上，實現了從沿海沿邊開放到設立自貿試驗區、自由貿易港，中國自貿區已經形成“1+3+7+1+6+3”的新格局，海南自貿港建設在水運領域取得多點突破，暫時調整實施《中華人民共和國船舶登記條例》，對于僅從事海南自由貿易港內航行、作業的船舶，取消船舶登記主體外資股比限制，創新船舶登記制度，頒發新版船舶“多證合一”證書?！把睾Ｉ訋А笔侵竿鈬鴩霸谖覈睾８劭谥g從事外貿集裝箱重箱的國內段運輸。2021年年底，國務院發布批復文件，同意暫時調整相關規定，允許在上海自由貿易試驗區臨港新片區開展沿海捎帶業務試點。2022年初交通運輸部發布《關于試點實施有關中資非五星旗船舶沿海捎帶政策的公告》，5月31日，我國首單外資非五星旗船舶沿海捎帶業務在上海港洋山港區正式落地，標志著我國港口及航運業在進一步擴大開放方面做出積極的嘗試。
4.大力推進智慧港口建設
推動港口數字化轉型，深入推進港航作業單證和全程物流的電子化，大力推行非接觸作業、無紙化作業，在大部分國際樞紐海港部署應用了集裝箱電子放貨平臺。一批智慧港口建設項目穩步實施，廣州港南沙港區四期碼頭作為全球首個江海鐵多式聯運全自動化碼頭、粵港澳大灣區首個全新建造的自動化碼頭正式投入運行，全國首個海鐵聯運集裝箱碼頭—北部灣港欽州自動化集裝箱碼頭正式啟用。傳統碼頭智慧化改造加快推進。全球首創傳統集裝箱碼頭全流程自動化升級改造項目在天津港全面竣工，唐山港完成專業煤炭碼頭裝船機遠控改造。在推進集裝箱自動化碼頭建設的同時，港口行業不斷推廣應用自主研發的自動化集裝箱碼頭生產管理系統和設備控制系統，擴大自動化碼頭技術在內河港口的應用，沿海港口進一步向自動化、數字化、智能化方向邁進。
5.綠色港口建設邁上新臺階
沿海港口積極貫徹黨中央的戰略方針，在新的歷史時期和新發展階段，以降碳為重點戰略方向，促進港口全面綠色低碳轉型，實現高質量發展。研發應用節能低碳技術與設備，青島港首創全球氫動力自動化軌道吊、試點應用氫集卡，各港示范應用集卡、空箱堆高機、正面吊、叉車等電動港作機械；探索布局風電、光伏等綠色能源發電技術，天津港、秦皇島試點開展了綠電交易；以智慧賦能綠色，上海港、深圳港、青島港、天津港、廣州港等一批自動化碼頭相繼建成；升級管理手段，山東港口、天津港、上海港、連云港等港口綠色智慧管控平臺建設進一步促進港口精細化管理，助力綠色發展。天津港建成全球首個“智慧零碳”碼頭，為全球港口智慧化低碳化貢獻天津方案。以《綠色港口等級評價指南》（JTS/T106）為抓手，沿海港口綠色港口創建取得顯著成效，截止2022年8月，共27個專業化集裝箱碼頭和干散貨碼頭通過了中國港口協會組織的綠色港口等級評價，獲得星級綠色港口榮譽稱號，其中上海洋山深水港四期碼頭和黃驊港煤炭碼頭成為全國首批2個“五星級綠色港口”。2022年度亞太港口服務組織APSN頒布“亞太綠色港口”（GPAS）稱號11個港口名單中，中國大陸有日照港嵐山港區嵐南#15泊位、秦皇島港股份有限公司第九港務分公司、太倉武港碼頭共3家港口榜上有名。
6.服務品質提升促進中國港口高質量發展
中國經濟信息社和交通運輸部水運科學研究院聯合發布的《中國港口高質量發展報告( 海港篇 )》報告顯示：2022年我國沿海港口的規模影響、樞紐功能、服務品質、綠色安全水平都有不同程度的提升，特別是服務品質提升顯著，上海港、寧波舟山港排名保持沿海港口前2位。
7.中國港口強大韌性助力世界一流港口建設
根據中國經濟信息社和交通運輸部水運科學研究院聯合發布的《世界一流港口綜合評價報告》評價結果，2022年中國港口表現優異，上海港繼續保持世界領先水平，寧波舟山港、深圳港、青島港、香港港4個港口處于世界前列，其中寧波舟山港、青島港進步明顯。疫情之下，我國港口始終保持高效運轉，展現出強大服務韌性，為國際物流供應鏈暢通穩定作出重要貢獻。
2023年沿海港口發展展望
結合對2023年國內外經濟貿易形勢及港口發展趨勢的判斷，預計在國內經濟回升的帶動下，2023年沿海港口生產主要指標增長將較2022年有所回升，但仍保持較低速增長。港口盈利持續好轉，同時保障物流供應鏈安全穩定任務進一步加重，港口建設投資仍將保持穩步增長態勢，港口轉型升級實現高質量發展步伐進一步加快，一流港口建設穩步推進，綠色港口、智慧港口建設仍是發展重點。二十大精神引領港口發展進入新征程，中央經濟工作會議對2023年發展提出了要求，全球經貿格局及大宗商品運輸格局變化、物流供應鏈安全、防疫的政策等都需要高度關注，港口資源整合進一步深化，綠色、智慧港口建設加快推進。
（一） 港口貨物吞吐量增速有所加快
基于對世界經貿形勢以及我國經貿發展趨勢的判斷，綜合煤炭、鋼鐵、電力、石化等重要行業發展特征，結合港口自身發展趨勢與規律，綜合預計2023年沿海港口吞吐量同比增長約2.9%，增速較2021年有所回升，全年走勢呈現顯著的復蘇并逐漸企穩態勢，一季度由于優化疫情防控措施后新一輪疫情爆發，港口生產將受到一定影響，二季度隨著疫情達峰回落以及復工復產快速推進疊加基數效應，港口生產將呈現較快回升態勢，三季度、四季度隨著經濟運行逐步恢復正常，港口生產將保持平穩發展態勢。
（二） 集裝箱吞吐量增速將有所下滑
基于2023年世界經濟貿易下行的判斷，在對我國GDP保持5.0%的增長、對外貿易保持正增長的預期的背景之下，綜合判斷，預計2023年全國港口集裝箱吞吐量將超過3億TEU，同比增長2.5%。其中：外需將進一步下滑，國際線預計將增長1.0%；固定資產投資保持一定增長、消費快速回升，內需拉動作用進一步增強，內支和內貿線集裝箱吞吐量預計為4.0%，我國港口在國際集裝箱運輸中的樞紐地位進一步提升，蘇州港有望成為下一個集裝箱吞吐量千萬級港口。
（三）大宗散貨生產存在差異
1.煤炭生產保持平穩。預計2023年沿海港口煤炭及其制品吞吐量同比增長1%，保持平穩發展態勢，其中北方港口煤炭下水量將與2022年基本持平，進口運輸將有所恢復，同比增長9%左右。2023年我國經濟將持續恢復發展，電力需求明顯加快，工業和服務業用電需求將有所改善，將對煤炭消費形成有力支撐，總體看煤炭消費將保持小幅回升態勢。在相關“長協”政策要求下，煤炭運輸增量將主要集中于路局轄區內的鐵路運輸以及浩吉等直達鐵路運輸，北方港口煤炭下水運輸將保持平穩。而煤炭進口運輸受政策影響較大，在煤炭產運需銜接新政背景下，供需關系轉換可能更加頻繁，煤炭進口將作為國家宏觀調控的手段發揮更大作用，進口將恢復增長。
2.金屬礦石運輸有所下滑。預計2023年沿海港口鐵礦石進口同比下降約3.3%，鋁鎳錳銅等其他金屬礦石實現一定增量，金屬礦石吞吐量同比下降1.5%。2023年隨著全球經濟放緩，鋼鐵需求較為低迷，不利于國際礦山的增產，國際鐵礦石供應將有所下滑。我國粗鋼表觀消費量將繼續處于峰值平臺區并呈震蕩調整趨勢，消費水平將保持基本平穩。由于國家繼續推進粗鋼產量壓減工作，促進鋼鐵行業高質量發展，我國粗鋼產量將穩中略降。我國逐步取消鋼材出口退稅，鋼鐵貿易政策非常清晰地表達了以滿足國內鋼鐵需求為主的政策導向，同時將受到印度等鋼材出口大國的沖擊，我國鋼材出口將受到沖擊?？傮w判斷，2023年我國鐵礦石總體需求將有所下行。疫情以及安全事故影響將逐步緩解，國產礦石產量將有所增長，在港口鐵礦石庫存保持穩定的背景下，進口鐵礦石將呈現下滑態勢。
3.油氣運輸快速恢復。預計2023年沿海港口原油進口同比增長約5.4%，液化氣天然氣進口同比增長約15%，成品油出口運輸基本持平，港口石油及制品吞吐量同比增長約4.5%。2023年在全球經濟放緩的背景下，全球石油需求增長將有所放緩，市場供需緊平衡狀態將逐步緩解，國際油價將有所下行，全球原油、天然氣供需格局將繼續調整。從國內看，隨著疫情防控總體形勢好轉，居民出行逐漸恢復正常，2023年國內煉油能力達9.4億噸/年，位居全球第一。盛虹石化、廣東石化煉化裝置建成投產，天津南港乙烯裝置和海油惠州、大榭石化PX裝置也將投產，將大幅拉動對于化工原料的需求。從國內供給看，在保障能源安全的要求下，國內原油產量將小幅增長，消費將帶動原油進口快速恢復。天然氣作為清潔高效的低碳能源，是實現“雙碳”目標的重要力量，天然氣消費增長仍然是中長期的發展趨勢，考慮2022年低基數效應，預計2023年全年天然氣進口將重回兩位數增長。
（四） 港口建設投資保持穩步增長勢頭
從要求來看，國家對于物流供應鏈以及糧食、能源等重點物資運輸安全的要求逐步提升，需要港口保持一定的建設節奏，提升港口基礎設施能力和安全韌性，用以應對日益劇烈的外部環境變化，更好地保障國際國內物流供應鏈穩定暢通。穩投資是穩增長的重要抓手，在我國經濟恢復基礎尚不牢固的背景下，港口基礎設施建設仍將發揮重要作用。從供需來看，2023年隨著國內經濟的增長以及大宗商品進口運輸的好轉，港口吞吐量增速將有所回升，對于碼頭的能力要求將同步提升。雖然港口建設投資經歷了連續下滑之后，在2020年之后有所加快，但碼頭能力適應性受到疫情影響仍未恢復至適度超前水平，嚴格的圍填海管控措施、環保要求，以及人工、基建、原材料價格上漲等使得港口新建、運營成本逐步上升。從轉型發展來看，加大港口“綠色化”“智慧化”發展是實現港口高質量發展的內在要求，將在提升港口綠色化、低碳化、自動化、智能化水平方面繼續加大投資力度。在碼頭泊位項目投產以及疫情防控措施逐步優化的背景下，2023年沿海港口吞吐能力適應性整體有望回升到適度超前水平。
2023年港口資源整合將繼續向縱深推進，區域港口間協同發展，同時面臨航運企業豐沛的現金流，港口議價能力與主動性進一步提升，將會進一步提升港口整體盈利水平。港口企業不斷加大平安、綠色、智慧港口建設方面的投入，不斷提升服務水平和效率，將進一步增加企業成本。綜合判斷，2023年港口企業總體盈利將保持穩定，資本市場股價走勢基本與大盤相當。
（五） 2023年港口發展值得關注的問題
1.二十大精神引領開啟新征程
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，是實施“十四五”規劃承上啟下的關鍵一年。二十大為我國港口發展開啟了新征程，沿海港口需要繼續落實《交通強國建設綱要》和《國家綜合立體交通網規劃綱要》要求，加快建設世界一流港口，推動港口高質量發展，助力交通強國建設，努力當好中國現代化的開路先鋒，為全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興提供更加堅實有力的服務保障。
2.服務中央“穩增長、擴內需”大局要求
中央經濟工作會進一步部署2023年經濟工作，提出“著力擴大國內需求”，把實施擴大內需戰略放在首位，是黨中央從當前和長遠考慮的戰略之舉。一是港口建設不能松勁，利用當前財政和貨幣政策加力提效的有利時機，進一步推進“兩個綱要”規劃的建設項目，增強樞紐海港基礎設施供給能力。二是在供應鏈的擁堵等問題上，2023年要重點關注陸路端的不通不暢問題，尤其是打通陸路端的阻滯，提升運輸效率。三是進一步打破區域壁壘，構建統一開放、競爭有序的市場，降低物流運輸成本。
3.積極應對全球經貿格局及大宗商品運輸格局變化，加大對RCEP和相關業務的開拓
當前，百年大變局疊加世紀疫情，同時還遭遇了俄烏沖突等突發事件的影響，世界經濟面臨很多新的挑戰，全球格局發生了深刻變化。中美博弈日益激烈，經濟全球化有所調整，全球產業鏈、供應鏈加速重構，呈現出多元化、短鏈化等新趨勢，地緣政治沖突導致全球能源、糧食等大宗商品運輸格局加快調整，我國大宗商品的運輸來源和運輸路徑面臨很大的調整，因此從運輸和供應保障角度，2023年要重點關注供應鏈安全問題，沿海港口需要深入研究、提前謀劃、積極做好應對措施。緊抓區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）等自貿協定實施取得良好效果，加大相關領域業務開拓，提升我國港口在國際物流體系中的可持續發展。
4.提升港口“韌性”，保障物流供應鏈安全
國家高度重視物流供應鏈安全，需要保持一定的“韌性”。黨的二十大報告提出“著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平”“加強重點領域安全能力建設，確保糧食、能源資源、重要產業鏈供應鏈安全，加強海外安全保障能力建設”，對于物流供應鏈的要求逐步從“效率優先”向“安全優先”轉變。新形勢對港口的“韌性”和儲備能力提出了更高要求，需要港口保證一定的控制力和系統冗余能力，需要切實根據發展需要，加快港口裝卸基礎設施、后方儲運基礎設施、海上專業化的運輸裝備等的建設與維護，保持合理的建設節奏，使相關基礎設施能力適應性常態化保持適度超前水平，用以應對日益劇烈的外部環境變化，更好地保障國際國內物流供應鏈穩定暢通。
5.適時調整優化港口防疫政策，尤其是打通陸路阻滯，加大海鐵聯運、多式聯運等力度
疫情防控政策逐步調整，進一步優化疫情防控工作的“二十條措施”“十條措施”相繼實施，交通運輸部發布《關于落實新型冠狀病毒感染“乙類乙管”總體方案 做好交通運輸疫情防控和服務保障工作的通知》交應急明電〔2022〕359號，廢止《港口及其一線人員新冠肺炎疫情防控工作指南(第十二版)》，沿海港口需要實施調整優化港口防控政策，尤其是打通陸路阻滯，加大海鐵聯運、多式聯運等力度，適時采取措施提升效率，進一步保障物流供應鏈穩定暢通，
6.進一步發揮整合效用，打破區域壁壘
港口資源整合逐步深入，我國港口的服務水平不斷優化，整體競爭力與影響力逐步提升，為推進國家戰略的實施提供了有力的支持，進一步促進了區域港口協調發展、優化了港口資源配置、提升港口群整體競爭力，促進了港口高質量發展。下一步，需要加快解決整合后部分區域“貌合神離”的問題，著力打破行政區劃的壁壘，充分釋放整合效用。
7.加快推進綠色、智慧港口建設
2023年綠色減排領域的幾項重大舉措將對港航業界帶來深刻的影響，一是歐盟依據航運業碳排放記錄標準將推行碳稅征收。二是船舶能效EEXI（船舶能效運營指數）的生效，對航運業的建造、運營產生深刻影響，進而延伸至港口領域。二十大報告中提出“必須堅持科技是第一生產力”，科技正不斷塑造發展新動能新優勢，提出“推動綠色發展，促進人與自然和諧共生”綠色低碳轉型要求。沿海港口在技術創新方面，需要進一步挖潛自動化碼頭、互聯網+、新的信息技術等在港口行業的應用，發掘新的業務形態并提升效率，以自動化集裝箱碼頭為重點的智慧港口建設，推動傳統碼頭自動化改造升級及全自動化碼頭新項目。在綠色發展方面，需要進一步加大港口清潔能源使用比重，加強港口污染防治與節能減排。（賈大山 徐迪 蔡鵬）
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